Sijoita kannattavaan kasvuun

Admicom Oyj:n First North -listautumisanti 26.1.-2.2.2018. 

Olemme pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Takana on jo viisi vuotta kannattavaa kasvua keskimäärin 37 % vuosivauhtia. Lue listautumisannista ja tutustu yhtiöesitteeseen:

Listautumisanti 2018

Listautumisanti 2018

Admicom Oyj:n First North -listautumisanti
26.1.2018 – 2.2.2018

 

Admicom Oyj:n (”Admicom” tai ”Yhtiö”) Listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 26.1.2018. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiö päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Listautumisannin merkintäajan 1.2.2018 klo 16:00.

Listautumisannissa Admicom laski liikkeeseen yhteensä 520 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa oli 9,80 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 8,85 euroa osakkeelta. Yhtiön Listautumisannilla keräämien bruttotuottojen arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa ennen listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Listautumisannilla haetut varat käytetään ensisijaisesti Admicomin strategian mukaisten yritysostojen toteuttamisen tukemiseen kotimaassa ja ulkomailla hyödyntämällä Listautumisannissa kerättyjä varoja sekä Yhtiön osakkeita yritysjärjestelyjen maksuvälineenä.

Listautumisanti ylimerkittiin noin 3,9-kertaisesti, tuoden Yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa. Yleisöanti ylimerkittiin 6,4-kertaisesti, Henkilöstöanti 1,6-kertaisesti ja Instituutioannissa päätettiin hyväksyä molemmat ennakkoon merkintäsitoumuksensa antaneiden rahastojen merkinnät täytenä (yht. 153 000 osaketta). Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake oli sitoutunut merkitsemään vähintään 76 500 ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 76 500 osaketta Instituutioannissa. Yhtiö allokoi edellä mainitut määrät sitoumuksen antaneille tahoille.

Listautumisannin allokaatio toteutui seuraavasti:

  • 254 000 Antiosaketta Yleisöannin merkitsijöille
  • 113 000 Antiosaketta Henkilöstöannin merkitsijöille
  • 153 000 Antiosaketta Instituutioannin merkitsijöille

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (”First North”) 9.2.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ADMCM ja ISIN-tunnus FI4000251830.

Merasco Oy toimii First North -markkinapaikalla Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana.

Tärkeitä päivämääriä
Listautumisannin merkintäaika alkoi
26.1.2018 klo 9:30
Merkintä keskeytettiin ja Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin merkintäaika päättyi
1.2.2018 klo 16:00
Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin
5.2.2018
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi First Northissa
9.2.2018

 

Toimitusjohtaja Antti Seppä kommentoi:

”Olemme Admicomissa erittäin iloisia ja ylpeitä yleisön, instituutioiden ja työntekijöiden osoittamasta vahvasta kiinnostuksesta Admicomia kohtaan. Kerätyillä varoilla yhtiön kehittämiseen avautuu entistä parempia mahdollisuuksia. Toivotamme kaikki listautumisantiin osallistuneet sijoittajat lämpimästi tervetulleiksi omistamaan Admicomia.”

Admicom lyhyesti

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90% on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012–2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 90 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään.

 

Materiaalit

 

 

Listautumisantia koskevat tiedotteet

Yhtiötiedotteet

5.2.2018: Admicom Oyj:n First North -listautumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa – Kaupankäynti alkaa arviolta 9.2.2018

1.2.2018: Admicom Oyj:n anti ylimerkitty moninkertaisesti – Listautumisanti keskeytetään

25.1.2018: Admicom Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee yhtiöesitteen

Lehdistötiedotteet

17.1.2018: Vahvasti kasvava pilvipalvelutoimittaja Admicom Oyj suunnittelee listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

Huomio

Admicom Oyj:n (”Yhtiö”) First North –listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai First North -listautumisan­nin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Japani ja Etelä-Afrikka.

Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja, yhtiöesitettä tai niiden sisältämiä tietoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne Yhtiön First North -listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  • Olen tutustunut näihin ohjeisiin ja ymmärrän ne sekä niiden sisältämät rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  • En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
  • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Yhtiön First North -listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.

 

Hyväksy Hylkää
Sulje haku