24.9.2018

Käyttäjävinkki: Asiakastietojen kopiointi YTJ:stä

Uuden yritysasiakkaan perustat nopeimmin ja virheettömimmin kopioimalla tiedot YTJ-rekisteristä.


 

Ominaisuus on käytettävissäsi paitsi asiakasrekisterissä ja asiakkuudenhallinnassa myös asiakkaan pika-avauksessa useissa muissa sovelluksissa. Voit hyödyntää sitä esimerkiksi perustaessasi myyntitilausta tai kohdetta.

Ohjelma tarkistaa aina asiakasta perustaessasi sekä Y- että VAT-tunnuksen ja ilmoittaa, mikäli sama tunnus löytyy jo joltain olemassa olevalta asiakkaalta.

Hakutoiminnolla saat käyttöösi YTJ:n perustiedot osakeyhtiöistä, asunto-osakeyhtiöistä, osuuskunnista, vakuutusosakeyhtiöistä sekä julkisista osakeyhtiöistä ja tarvittaessa voit täydentää tietoja käsin.

 

Esimerkiksi myyntitilauksilla tai kohteilla hyödynnät YTJ-hakua seuraavasti:

  1. Napauta Uusi asiakas -linkkiä (myyntitilaus) tai Perusta uusi asiakas -kuvaketta (kohde).
  2. Napauta Asiakkaan avaus -ikkunan alareunasta Hakupalvelut | YTJ-yrityshaku.
  3. Syötä apuikkunaan perustettavan yrityksen nimi, nimenosa ja/tai Y-tunnus ja paina Hae.
  4. Napauta Y-tunnus -kentän linkkiä, jolloin kyseisen yrityksen YTJ-tiedot avautuvat omaan ikkunaansa.
  5. Paina Kopioi.
  6. Täydennä tarvittaessa omaan asiakasrekisteriisi liittyviä tietoja, kuten myyntialennusryhmä ja maksuehto.
  7. Paina Tallenna.

 

 


Sulje haku